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SECURE Energy réalise un financement de 300 M$ CA en billets de premier rang non garantis

Date de fermeture

22 mars 2024

Bureau principal

Calgary

Valeur

300.00 Million(s) CAD

Le 22 mars 2024, SECURE Energy Services Inc. (« SECURE ») a réalisé un placement privé tel qu’annoncé précédemment (le « placement ») d’un montant total en principal de 300 M $ CA en billets de premier rang non garantis à 6.750%, venant à échéance le 22 mars 2029 (les « billets »), à un prix d’émission de 100,00 $, représentant un rendement de 6,750 %. Le placement a été souscrit par un syndicat de preneurs fermes composé de BMO Marchés des Capitaux et de Marchés financiers de la Banque Nationale agissant à titre de teneurs de livre conjoints, Valeurs mobilières ATB Inc., agissant à titre de chef de file conjoint ainsi que Marchés mondiaux CIBC inc., Valeurs Mobilières TD inc., HSBC Securities (Canada) Inc., Scotia Capitaux inc. et RBC Valeurs mobilières inc., agissant à titre de co-chef de file (collectivement, les « preneurs fermes »).

SECURE a utilisé le produit net du placement pour financer le rachat de tous les billets de premier rang non garantis en circulation à 7,25 %, venant à échéance en 2026, à un prix de rachat de 103,625 % du montant en principal des billets de 2026, en plus des intérêts courus et impayés jusqu’à la date de rachat, mais excluant celle-ci, soit un montant d’environ 358 M$ CA. 

SECURE, dont le siège social est situé à Calgary, en Alberta, est une entreprise chef de file dans le domaine de la gestion des déchets et des infrastructures énergétiques. 

L’équipe de McCarthy Tétrault qui a conseillé SECURE était dirigée par John Piasta et comprenait Andrew Parker, Farhiyah Shariff, Ashley Wilson et Karsten Carriere (Droit des affaires).

Équipe